Governance of Eswatini Apparel Regional Value Chains and the Implications of Covid-19.

ABSTRACT

There is a growing literature on the impact of Covid-19 on commercial and labour conditions at suppliers in apparel global value chains (GVCs). Yet much less is known about the implications for suppliers operating in regional value chains (RVCs) in the global South. In this article, we focus on Eswatini, which has grown to become the largest African manufacturer and exporter of apparel to the region. We draw on a combination of firm-level export data and interviews with stakeholders before and after the Covid-19 lockdown to shed light on the influence of private and public governance on suppliers' economic and social upgrading and downgrading. We point to the coexistence of two separate private governance structures the first characterised by direct contracts between South African retailers and large manufacturers (direct suppliers); the second operating through indirect purchasing via intermediaries from relatively smaller producers (indirect suppliers). While direct suppliers enjoyed higher levels of economic and social upgrading than indirect suppliers before Covid-19, the pandemic reinforced this division, with severe price cuts for indirect suppliers. Furthermore, while retailers provided some direct suppliers with support throughout the crisis, this was not the case for indirect suppliers, who remain comparatively more vulnerable. In terms of public governance, the negative consequences of the lockdown on firms' income and workers' livelihoods have been compounded by the state's ineffective response. Our paper contributes to the research on RVCs in the global South, enhancing our understanding of how different governance structures and external shocks affect firms' and workers' upgrading and downgrading prospects.

La publications à propos l'impact de la COVID-19 sur les conditions commerciales et du travail chez les fournisseurs des chaines de valeur globales (en anglais Global Value Chains, GVCs), dans le secteur de l'habillement, est en croissance. Cependant, on connait beaucoup moins à propos les implications de la COVID-19 sur les fournisseurs qui opèrent au niveau des chaines de valeur régionales (en anglais Regional Value Chains, RVCs) dans les pays du Sud. Dans cet article, nous nous concentrons sur Eswatini, qui est devenu le plus grand producteur Africain et exportateur d'habillement dans la région. Combinant des données collectés au niveau de l'entreprise sur ses exportations, et des entretiens avec plusieurs partis prenants avant et après le confinement COVID-19, nous illustrons l'influence de la gouvernance publique et privée sur la revalorisation et dévalorisation sociale et économique des fournisseurs. Nous attirons l'attention à la coexistence de deux structures séparés de gouvernance privée la première structure est caractérisée par des contrats directs entre les détaillants de l'Afrique du Sud, et les gros producteurs (fournisseurs directs) ; la deuxième structure est assurée par les achats indirects chez les producteurs relativement plus petits (fournisseurs indirects) par des intermédiaires. Alors que les fournisseurs directs bénéficiaient de des niveaux de revalorisation économique et sociale plus élevés même avant la COVID-19, la pandémie a renforcé leur séparation par rapport aux fournisseurs indirects ; ces-ci ont plutôt subi une forte réduction des prix payés pour leur production. D'ailleurs, les détaillants ont soutenu les fournisseurs directs pendant la crise, mais ceci n'a pas été le cas pour les fournisseurs indirects, qui demeurent plus vulnérables. En ce qui concerne la gouvernance publique, les conséquences négatives du confinement sur le revenu des entreprises et sur la subsistance des travailleurs ont été aggravés par les interventions inefficaces de l'état. Cet étude contribue à la recherche sur les RVCs dans les pays du Sud, améliorant notre compréhension de comment les différentes structures de gouvernance et les chocs externes touchent les perspectives de valorisation et dévalorisation des entreprises et des travailleurs.